客戶資料：胡女士，35歲，企業(yè)中層，月均收入6000元
年繳保費：1408元
客戶需求：這個客戶是需求高保額的客戶，客戶有房貸、車貸90萬，這幾年經(jīng)濟特別緊張，說經(jīng)常用信用卡救急，客戶說過一兩年會好一些的，感覺壓力很重很重。每個月的按揭要還5000元左右，她自己的收入差不多就是還貸了，先生收入也不是很高，就2000多，也只夠過家里基本的支出。所以，我給她做了高保額低保費的方案
這個客戶是在銀行上班的，是一個中層管理干部，同時也是在前線沖業(yè)務的銷售精英。已經(jīng)有過第一次的拜訪，知道他們家庭條件還一般，但是很需要進一步的了解及為她規(guī)劃，這次是特意約她來為她做家庭財務規(guī)劃的，在了解到她家庭情況后，特別為她做了年繳1408，保額80萬的保障計劃。給她的計劃是定期壽險30萬，年繳保費720元，卡單一張，旅途無憂D款，保額50萬，客戶得到的保障福利是；
1 客戶在交費生效后，一年后疾病身故保障30萬，一年內(nèi)疾病身故保障3萬加退還保費720元。
2.客戶因意外造成高殘或身故，保障80萬。
3.客戶因意外門診或住院醫(yī)療費享受5萬的治療費。
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