摘要：交強(qiáng)險(xiǎn)大門向外資洞開后,外資財(cái)險(xiǎn)公司紛至沓來。記者獲悉,日本財(cái)險(xiǎn)、東京海上日動(dòng)財(cái)險(xiǎn)這兩家日資保險(xiǎn)在華子公司,于本周拿到交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營資質(zhì)。至此,已有半數(shù)外資財(cái)險(xiǎn)公司吹響進(jìn)軍中國車險(xiǎn)市場(chǎng)的號(hào)角。這標(biāo)志著國內(nèi)車險(xiǎn)新競(jìng)爭格局即將開啟。
“三線并舉”涉足車險(xiǎn)
通過一輪采訪了解,在涉足車險(xiǎn)模式上,外資財(cái)險(xiǎn)公司目前無外乎“三線并舉”。一是對(duì)現(xiàn)有企業(yè)客戶進(jìn)行“二度開發(fā)”,使其再度成為車險(xiǎn)客戶；二是建立電銷、網(wǎng)銷渠道,建立車險(xiǎn)直銷模式；三是和汽車經(jīng)銷商合作,開拓中介渠道。
如果只挖掘現(xiàn)有企業(yè)客戶資源,雖然成本易控制,但規(guī)模很難做起來。因此,如果想長期經(jīng)營車險(xiǎn),必須不斷開拓網(wǎng)點(diǎn)。但熟悉國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)的人士都知道,車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的開展高度依賴于保險(xiǎn)公司自身分支機(jī)構(gòu)的鋪設(shè),這對(duì)于機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)明顯少于中資的外資財(cái)險(xiǎn)公司而言,短期內(nèi)很難突破。
這也是為何大部分外資財(cái)險(xiǎn)公司一開始以直銷渠道作為切入點(diǎn)的主因。但直銷業(yè)務(wù)有一個(gè)難以回避的問題,即客戶的資質(zhì)要求門檻較低,導(dǎo)致保險(xiǎn)公司較難控制理賠風(fēng)險(xiǎn),后端成本會(huì)相應(yīng)增高。而中介渠道的頑疾在于,保險(xiǎn)公司的中間成本較高,不過已有外資財(cái)險(xiǎn)公司打算嘗試新模式,通過嵌入修車、換車環(huán)節(jié),與汽車經(jīng)銷商展開深度合作。
顯然,如果要兼具規(guī)模與利潤,外資財(cái)險(xiǎn)公司僅“一條腿”走路,難以兩全。但可觀的市場(chǎng)規(guī)模,仍然令外資財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)車險(xiǎn)市場(chǎng)趨之若鶩。中國新車銷量近年來急速增加,有數(shù)據(jù)顯示,到2020年,中國的汽車總保有量將達(dá)到2.4億臺(tái),車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模也將相應(yīng)達(dá)到約1萬億元。
外資財(cái)險(xiǎn)的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)
保費(fèi)規(guī)模雖然龐大,但產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、承保利潤較低,一直都是國內(nèi)車險(xiǎn)市場(chǎng)的兩大“痛點(diǎn)”。在此背景下,商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革勢(shì)在必行。從目前的時(shí)間表來看,車險(xiǎn)費(fèi)率很有可能于明年啟動(dòng),屆時(shí)車險(xiǎn)定價(jià)模式將從現(xiàn)有的“從車因子(如車型、車齡、座位數(shù)等)”增加更多的“從人因子(如車主的年齡、性別、駕駛行為等)”。
而支撐車險(xiǎn)定價(jià)模式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵是,保險(xiǎn)公司必須掌握大數(shù)據(jù)。在這方面,在華外資財(cái)險(xiǎn)的母公司有絕對(duì)的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。從記者了解的情況來看,相較于中國同業(yè),目前進(jìn)軍中國車險(xiǎn)市場(chǎng)的外資財(cái)險(xiǎn)公司,無論在產(chǎn)品還是服務(wù)上更凸顯創(chuàng)新度和人性化。如有外資財(cái)險(xiǎn)公司可以精準(zhǔn)定價(jià)開發(fā)出“一天車險(xiǎn)保單”,有外資財(cái)險(xiǎn)公司則能根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度將客戶細(xì)分為二十多個(gè)投保等級(jí)。
雖然由于在華網(wǎng)點(diǎn)覆蓋不多,短期內(nèi)外資財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)國內(nèi)現(xiàn)有保險(xiǎn)市場(chǎng)格局的沖擊有限。但長期而言,站在整個(gè)保險(xiǎn)市場(chǎng)的角度來看,引入外資在車險(xiǎn)領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn),一來有利于推動(dòng)我國車險(xiǎn)的經(jīng)營管理水平,二來也能以充分的規(guī)模效應(yīng)來分?jǐn)偝杀?從而以競(jìng)爭推動(dòng)整個(gè)車險(xiǎn)市場(chǎng)的良性發(fā)展。（