天奇股份1月27日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案,公司擬以發(fā)行股份、支付現(xiàn)金方式收購(gòu)力帝集團(tuán)100%股權(quán)、寧波回收66.50%股權(quán),交易價(jià)格合計(jì)約5.76億元,并擬向公司實(shí)際控制人及員工持股計(jì)劃非公開發(fā)行股份募集配套資金。公司股票將于1月28日復(fù)牌。 根據(jù)方案,公司擬向天奇投資發(fā)行股份購(gòu)收購(gòu)力帝集團(tuán)100%股權(quán),對(duì)價(jià)約4.9億元,預(yù)估增值率約為150.05%；同時(shí)擬向沈德明發(fā)行股份及支付現(xiàn)金,購(gòu)買其持有的寧波回收66.50%股權(quán),對(duì)價(jià)約為8645萬(wàn)元,預(yù)估增值率約為84.90%,股份和現(xiàn)金支付的比例均為50%。上述發(fā)行價(jià)格均為12.22元/股。
此外,公司擬采取鎖價(jià)發(fā)行方式非公開發(fā)行股份募集配套資金約1.3億元,將用于支付此次交易的現(xiàn)金部分對(duì)價(jià)、寧波回收擬建的廢舊汽車破碎中心項(xiàng)目、力帝集團(tuán)擬建的垃圾處理裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目,發(fā)行價(jià)格為14.95元/股。其中公司實(shí)際控制人黃偉興認(rèn)購(gòu)8500萬(wàn)元,天奇股份2015年第一期員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)4500萬(wàn)元。
公告顯示,力帝集團(tuán)主要從事再生資源加工設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品主要為金屬打包設(shè)備、金屬剪切設(shè)備、廢鋼破碎生產(chǎn)線等各類金屬再生資源加工設(shè)備以及部分非金屬打包、壓縮設(shè)備,目前主要應(yīng)用于廢鋼回收加工、報(bào)廢汽車拆解、有色金屬分選等再生資源綜合利用產(chǎn)業(yè)。 截至2014年12月31日,力帝集團(tuán)總資產(chǎn)為3.38億元,凈資產(chǎn)為1.96億元,其2013年度、2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.34億元、1.54億元,凈利潤(rùn)分別為2096.52萬(wàn)元和4063.28萬(wàn)元。天奇投資承諾,力帝集團(tuán)2015年至2017年度實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于4000萬(wàn)元、4700萬(wàn)元和5400萬(wàn)元。 此外,寧波回收從事報(bào)廢汽車回收與拆解相關(guān)業(yè)務(wù),為寧波市唯一擁有報(bào)廢汽車回收拆解資質(zhì)的企業(yè)。截至2014年12月31日,其增長(zhǎng)成為1.24億元,凈資產(chǎn)為0.70億元；2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2287.52萬(wàn)元,凈利潤(rùn)為1317.32萬(wàn)元。 天奇股份表示,通過此次交易公司將以寧波為中心,逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)浙江范圍內(nèi)報(bào)廢汽車回收拆解業(yè)務(wù)的覆蓋,同時(shí)進(jìn)一步向報(bào)廢汽車拆解設(shè)備等產(chǎn)業(yè)上游延伸,形成在報(bào)廢汽車回收拆解領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。